Эксперты предположили как будут развиваться отношения банков и маркетплейсов
На российском рынке продолжает активно развивать тенденцию взаимопроникновения крупных секторов экономики, ярким примером чего служит сближение электронной коммерции и финансовых услуг. Как показало недавнее исследование AXENIX, эта конвергенция ставит перед игроками принципиальный стратегический выбор: строить вокруг своего банковского подразделения полноценный бизнес или использовать его лишь как инструмент поддержки основной деятельности.
«Для России на данном этапе характерна гибридная модель, — отмечают аналитики AXENIX. — Крупные экосистемы формируются вокруг маркетплейсов и телеком‑операторов, однако спектр их финсервисов пока чаще ограничивается цифровыми кошельками и микрозаймами». При этом вектор движения очевиден: торговые платформы стремятся внедрять банковские продукты для удержания клиентов и получения дополнительной прибыли, в то время как классические банки, в свою очередь, экспериментируют с платежными хабами и лайфстайл‑сервисами, чтобы диверсифицировать доходы и привлечь новую аудиторию.
Ключевым вызовом для маркетплейсов, по данным исследования, становится ужесточение регуляторной среды. «Усиление требований, включая возможное признание крупных финподразделений маркетплейсов системно значимыми, лоббирование банками запрета на скидки на торговых площадках и распространение на них полного спектра банковских нормативов — все это создает значительное давление на бизнес‑модели», — комментирует Антон Пащенко, директор департамента «Финансовые организации» AXENIX. Эксперты подчеркивают, что как только развитие непрофильного банковского направления начинает требовать чрезмерных капиталовложений и соблюдения риск‑ориентированных подходов в ущетрб основной деятельности, его целесообразность ставится под вопрос.
В этой ситуации эксперты AXENIX видят два возможных сценария развития событий. Первый, наиболее амбициозный, предполагает превращение финструктур маркетплейсов в универсальные банки массового сегмента. Их конкурентным преимуществом станут обширная клиентская база, уникальные данные о потребительском поведении и возможность глубоко интегрировать финансовые сервисы в процесс покупок. Второй путь — сохранение банка как кэптивной, то есть обслуживающей исключительно свою экосистему, структуры. Аналогичная модель успешно работает у мировых автопроизводителей, таких как Mercedes и Volkswagen, чьи банки созданы для бесшовного финансирования покупок автомобилей.
Анализ мирового опыта, включая азиатские супераппы, европейский open banking и практику Ближнего Востока, показывает, что для успеха в сегменте массовых цифровых клиентов маркетплейсам нет необходимости копировать весь спектр услуг традиционных банков. «Их финподразделения могут эффективно закрывать базовые потребности в платежах и кредитах, но выход в премиум‑сегмент с ипотекой или сложными корпоративными продуктами часто экономически не оправдан», — резюмирует Антон Пащенко. Таким образом, будущее конвергенции будет зависеть от способности игроков найти баланс между экспансией и фокусом на ключевых компетенциях.
Источник: Национальный Банковский Журнал